Cirrus Insight: Salesforce және Gmail интеграциясы

цирустық түсінік

Әріптестер Крис Тейзен көрсетті Cirrus Insight Егер сіздің компанияңыз пайдаланып жатса, міндетті түрде Facebook-ке шығыңыз Google қолданбалары электрондық пошта үшін және Salesforce сіздің CRM ретінде. Бейнені және скриншоттарды көргеннен кейін мен не үшін екенін түсіндім!

Gmail мен Salesforce арасындағы интеграцияның ерекшеліктеріне мыналар жатады:

  • Кіріс жәшігіндегі контексттік сату туралы ақпаратты қараңыз - электрондық поштаны ашқан кезде сіз Salesforce-тегі жіберушінің жазбаларының қысқаша мазмұнын, ашық және жабық мүмкіндіктер мен жағдайлардың қысқаша мазмұнын көресіз.
  • Электрондық пошта және тіркемелерді Salesforce қызметіне сақтаңыз - (жылдам қосу батырмасы) көмегімен электрондық поштаны байланыс және есептік жазбалармен автоматты түрде байланыстырады. Немесе (Salesforce-ке қосу батырмасы) Salesforce-та электрондық пошта байланысының дәл келетіндігін көрсету үшін пайдаланыңыз, тіпті электрондық поштаны теңшелетін өрістер мен нысандармен байланыстырыңыз. Тіркемелерді электрондық поштаңызбен қоса, Google Drive Docs құжаттарымен бірге сақтауға болады. Cirrus Insight автоматты түрде Salesforce-ке қай электрондық пошта арқылы кіргеніңізді қадағалап, көрсетеді.
  • Google & Salesforce күнтізбелерін синхрондау - сіздің барлық іс-шараларыңыз Salesforce пен Google арасында синхрондалады, бұл оқиғалар Salesforce-тағы қатысушылардың жазбаларына қатысты. Сізде жиналыстар туралы жазбалар ғана емес, олар сіз шақырған адамдармен де байланысты.
  • Salesforce-ке жетекшілер мен контактілерді қосыңыз - Cirrus Insight, RingLead көмегімен, Gmail-ге электрондық пошта арқылы қолтаңбаның автоматты түрде түсірілімін ұсынады. Сіз Cirrus Insight бағдарламасында жаңа жетекші немесе байланыс жасағанда, қосымша автоматты түрде электрондық поштаның қолтаңбасын сканерлейді және жетекші немесе байланыс формасын толтыру үшін байланыс ақпаратын шығарады.
  • Salesforce контактілерін Google Apps көмегімен синхрондаңыз - Salesforce-тен контактілерді Google Contacts және мобильді құрылғылармен синхрондау. Google-мен синхрондау үшін пайдаланушылар Salesforce контактілер тобын көрсете алады. Salesforce-тен синхрондалған контактілер сіз анықтаған топтарға сәйкес ұйымдастырылады және мобильді құрылғыда қандай контактілерді синхрондағыңыз келетінін таңдауды жеңілдетеді.
  • Salesforce жазбаларын құру және өңдеу - Salesforce-те жаңа жазбаларды сіздің кіріс жәшігіңізге енгізіңіз. Salesforce әрдайым жаңарып отырады, сондықтан кейін қайтып оралу және жазбаларды кейін жаңарту туралы алаңдамайсыз. Сіз сондай-ақ Salesforce-ті Gmail-ден бар жазбаларды кірістірілген редакциялау арқылы басқара аласыз.
  • Gmail-ден Salesforce үшін істер жасаңыз - жағдайларды Gmail-ден жасау, өңдеу, басқару, өрістету және тіпті жабу.
  • Salesforce қызметіне Google Contacts қосыңыз - сіздің Google контактілеріңіз Salesforce-де екенін анықтаңыз және Google Contacts парағынан жаңа Lead and Contact жазбаларын жасаңыз.
  • Salesforce міндеттерін біріктіру - кіріс жәшігінен шықпай-ақ тапсырмаларды жасау, өңдеу, тағайындау, басқару және аяқтау.
  • Salesforce шаблондарының Gmail-мен интеграциясы - Salesforce шаблондарыңызға кіріңіз, өрістерді біріктіріңіз, редакциялаңыз және оларды Gmail-ден жіберіңіз.
  • Gmail ішіндегі арнайы түймелер - Salesforce тұтынушы түймелеріне кіріс қалтасынан шықпай-ақ қол жеткізіп, іске қосыңыз. Ұсыныстар мен құжаттарды жасаңыз және Gmail-ден жұмыс процесі ережелерін іске қосыңыз!
  • Gmail-ден қоңырау шалу - Cirrus Insight, UberConference көмегімен Gmail-ден визуалды және ақысыз конференц-қоңырауды ұсынады. Конференциялық қоңырауды бастаңыз және Cirrus Insight қоңырауға кіру үшін барлық ақпаратты қосады. Сізге бар болғаны сақтап қалу керек!

One қатынасқа

  1. 1

    Даг үшін бас изегеніңе рақмет. Біз біраз уақыттан бері FlexPAC-та Cirrus-ті қолданамыз және бұл Salesforce-ті қабылдауға үлкен көмек берді. Бізде технологияны білетін жұмысшы күші жоқ, сондықтан олардың Salesforce тәжірибесін таза етудің және олардың қалыпты жұмыс процесіне оңай енуінің кез-келген әдісі біз үшін артықшылық болып табылады. Біз Salesforce компаниясының Cirrus-тің Enterprise басылымында болмағандықтан (Right On Interactive-пен бірге) сонымен қатар, біз өзгеше түрде орындай алмайтын кейбір керемет жұмыстарды жасауға мүмкіндік берді.

Сен не ойлайсың?

Бұл сайт спамның төмендеуі үшін Akismet пайдаланады. Деректеріңіздің қалай өңделетінін біліңіз.